21. lokakuuta 1975 – S.I.R. Rehearsals, New York, NY. CD2 41:13.
1. She Belongs to Me# / 2. A Hard Rain’s a-Gonna Fall / 3. Isis
4. This Wheel’s on Fire/Hurricane/All Along the Watchtower
5. One More Cup of Coffee (Valley Below) / 6. If You See Her, Say Hello
7. One Too Many Mornings# / 8. Gwenevere [incomplete]
9. Lily, Rosemary and the Jack of Hearts [incomplete]
10. Patty’s Gone to Laredo# / 11. It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)

Toiseen SIR-nauhaan pätevät pitkälti samat määreet kuin ensimmäiseenkin. Äänitys ja sen digitalisointi on erinomaisesti toteutettu. Muutamista tutuista kappaleista kuullaan aika radikaalisti levytetyistä versioista poikkeavia esityksiä. Jopa niin, että uusintana kuultavat kappaleet ovat hyvin erilaisia kuin kaksi päivää aikaisemmin tehdyssä nauhoituksessa. Eli Dylan voi muuttaa kappaleen sovitusta merkittävästi jo muutamassa päivässä! Harvinaisuuksia tällä levyllä edustavat  aikaisemmin julkaisemattomat Gwenevere sekä  Patty’s Gone to Laredo. Erittäin mielenkiintoinen on myös kolmen kappaleen medley This Wheel’s, Hurricane ja pieni pätkä Watchtoweria. Suosikkini levyllä taitaa lopulta olla kerrassaan huikaisevan kaunis, hidas, pianolla säestetty versio kappaleesta One Too Many Mornings.

Harri Huhtanen 2019